客戶資產管理系統
金融機構使用的系統i3Advisor－客戶資產管理系統
i3Adivsor是提供給金融機構的系統，金融機構可使用此系統進行建議組合管理與績效追蹤、為客戶進行資產管理、投資績效追蹤與再平衡。
常見家庭理財問題
建議組合管理
金融機構設定建議組合內容、系統每日自動追蹤建議組合累積報酬率、年報酬率、風險與夏普指數，提供選擇建議組合的指標。
投資組合建議
金融機構自行設定建議組合。
產生累積金額回溯、移動年報酬率、單筆投資年化報酬率、定期定額年化報酬率及蒙地卡羅模擬餘額等各類圖形。
投資體驗
整合多交易帳戶每日結算，提供客戶體驗現有投資與建議組合的差異。同時每月產生各種週報、月報、再平衡警示等各式報表，維持客戶關係，建立投資信賴感。
跨帳戶再平衡
讓客戶整合多個帳戶，例如不同券商的交易帳戶、退休金帳戶，銀行基金帳戶，依據同一個目標組合，進行跨帳戶再平衡買賣建議，也可客製化連結金融機構網路交易系統直接下單。
i3Advisor的效益
對金融機構
理財顧問增員：提供資產管理平台，理顧輕鬆管理客戶資產
建立公司投資組合觀點：遵循公司投資視角
便於管理及分潤：客戶資產透明、報表審核控管
對理財顧問
資產管理銷售工具：投資體驗，比較建議與現況差異
穩定的持續收入：提供客戶跨帳戶家庭資產管理服務
客戶利益為優先：歷史績效透明，輕鬆轉換至更佳投資組合