影片大綱
投資起始庫存
- 手中現金及悠遊卡(2023-05-04)：TWD$50,000、USD$60,000
- 證券交易帳戶起始庫存(2023-05-04)：台積電(2330.TW)：5,000股，總成本TWD$2,515,000
- 美股交易帳戶起始庫存(2023-05-04)：SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)：200股，總成本USD$70,400
帳戶總值
- 選擇所有期間2023-05-04~2023-08-04：資產價值NTD$7,607,737
- 選擇上個月2023-07-31：資產價值NTD$7,669,688
投資績效檢視
報酬和市場價值等，會依據計算時間顯示
報酬率比較： 2023-05-04~2023-08-04
- 目標年報酬率輸入10%
- 累績目標報酬率2.43%
- 累積實際報酬率13.52%
- 市場指數比較Global-Large Cap 7.93%
投資損益與帳戶價值：2023-08-04為基準
- 投資損益：已實現損益0、股利收入0、未實現損益904,624
- 持股明細：NTD$5,653,697
- 帳戶明細：證券交易帳戶NTD$2,805,000、美股交易帳戶NTD$2,848,697
計算期間選擇最近上個月2023-07-31為基準
- 投資損益：已實現損益０、股利收入０、未實現損益979,354
- 持股明細：NTD$5,721,528
- 帳戶明細：證券交易帳戶NTD$2,825,000、美股交易帳戶NTD$2,896,528
交易輸入
交易明細
- 2023/6/6購入SPY、100股、總成本USD$42,803
- 2023/6/20配息SPY、300股、總配息USD$ 491.4
- 2023/7/7賣出台積電1,000股、總收入TWS$565,000
投資績效
- 選擇所有期間2023-05-03~2023-08-04
- 實際累積投資報酬率14.53%(配息及賣出)
- 已實現損益62,000、股利收入15,545、未實現損益912,662
統計圖表
- 股利、選擇最近90天
- SPY股利15,545(自動轉換為主要幣別)
