機構產品

金融機構使用的系統

i3DIY－客戶轉換導向的自主理財平台

i3DIY是在提供給金融機構的系統，金融機構可選擇在地端建置或是租用我們的雲端服務，提供給金融機構客戶自行上網理財。無論是陌生流量、潛在客戶、現有存款戶、基金交易戶，都可使用此平台達成自主理財的目的。

無論針對陌生流量客戶、現有存款基金戶、股票投資、財富管理客戶，i3DIY都有相對應的功能，提升客戶等級，為客戶創造價值。

金融機構自行設定建議組合。
另外可依據客戶年度可接受損失，自動產生最佳化投資組合建議。並產生累積金額回溯、移動年報酬率、單筆投資年化報酬率、定期定額年化報酬率及蒙地卡羅模擬餘額等各類圖形。

整合多交易帳戶每日結算，提供客戶體驗現有投資與建議組合的差異。同時每月產生各種週報、月報、再平衡警示等各式報表，維持客戶關係，建立投資信賴感。

依據客戶手上持有的股票、基金、指數各類標的物，從金融機構可銷售的上千檔商品中，自動選出最佳幾檔標的，用以增強客戶投資組合，比較增強前後的歷史回溯。

讓客戶整合多個帳戶，例如不同券商的交易帳戶、退休金帳戶，銀行基金帳戶，依據同一個目標組合，進行跨帳戶再平衡買賣建議，也可客製化連結金融機構網路交易系統直接下單。