客戶資產管理系統

by admin
金融機構使用的系統

i3Advisor-客戶資產管理系統

i3Adivsor是提供給金融機構的系統,金融機構可使用此系統進行建議組合管理與績效追蹤、為客戶進行資產管理、投資績效追蹤與再平衡。

建議組合管理

金融機構設定建議組合內容、系統每日自動追蹤建議組合累積報酬率、年報酬率、風險與夏普指數,提供選擇建議組合的指標。

投資組合建議

金融機構自行設定建議組合。
產生累積金額回溯、移動年報酬率、單筆投資年化報酬率、定期定額年化報酬率及蒙地卡羅模擬餘額等各類圖形。

投資體驗

整合多交易帳戶每日結算,提供客戶體驗現有投資與建議組合的差異。同時每月產生各種週報、月報、再平衡警示等各式報表,維持客戶關係,建立投資信賴感。

跨帳戶再平衡

讓客戶整合多個帳戶,例如不同券商的交易帳戶、退休金帳戶,銀行基金帳戶,依據同一個目標組合,進行跨帳戶再平衡買賣建議,也可客製化連結金融機構網路交易系統直接下單。

i3Advisor的效益

對金融機構

  • 理財顧問增員:提供資產管理平台,理顧輕鬆管理客戶資產
  • 建立公司投資組合觀點:遵循公司投資視角
  • 便於管理及分潤:客戶資產透明、報表審核控管

對理財顧問

  • 資產管理銷售工具:投資體驗,比較建議與現況差異
  • 穩定的持續收入:提供客戶跨帳戶家庭資產管理服務
  • 客戶利益為優先:歷史績效透明,輕鬆轉換至更佳投資組合
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